五代末期，兵荒马乱，读书人莆步高被程秀娘的父亲救下，并把他收为义子螟蛉，想尽办法供他读书。在十年的相处中，莆步高和师妹产生了感情，两人定下终生。程秀娘送他玉龙为定情信物。宋朝初立，莆步高和义弟高公子一起进京赶考，被孙英娘的部下抢到山上要求给皇帝写信，表示愿意受朝廷招安，孙英娘向莆步高表达了爱意，莆步高贪图富贵，就忘记了对他一片痴情的小师妹，把小师妹送给他的玉龙又送给了英娘，他也接受了英娘的玉马。他怕他的谎言被同去的高公子识破，用计使高公子留下照看被马撞伤的老妈妈。高公子拜老妈妈为母，陪她一起进京寻找从军十年的一双儿女，没有想到老妈妈的儿子就是当今皇帝赵匡胤，女儿就是当朝公主。莆步高考上了头名状元，皇上将御妹赵琼娘相许，招为驸马。他又想当驸马了，把英娘给的玉马送给公主当定情物。当他考上状元的消息传到师妹程秀娘那里后，秀娘急忙赶往京城与他相会，他又想尽办法哄骗；孙英娘被朝廷招安，听到他做驸马的消息怒气冲冲质问他时，他又是百般狡辩。秀娘、英娘闯宫告御状，当众揭穿了莆步高的画皮。真相终于大白，他的罪行被皇帝知道了，要治他的罪。莆步高厚着脸皮向已经成为御弟的高公子求救。高公子念在昔日情分上向皇帝求情，皇帝赐予他凤冠，让他在三位女子中选择一位做妻子。他拿着凤冠求公主，公主不理他，还把玉马扔在地上；他又求孙英娘，英娘把他送的玉龙扔在地上，索要自己的玉马；最后他只得求小师妹，伤心欲绝的师妹把他狠狠斥责一番，也要回自己的玉龙。皇帝决定撤掉他的状元，让他继续做他的平民。

由宁波市越剧团参加浙江省第三届戏剧节演出，获剧本二等奖。导演俞克平、倪东海，作曲童昌元、罗守信，舞美设计周树夫。尹派小生陈丽炯饰蒲步高，获演员一等奖。