贞观元年，皇帝李世民下诏书，命文武百官书写治国条陈。中郎将常何身为武夫，不识句读，路遇秀才马周，命他代笔。马周上书二十条款，提出整饬吏治。并画一幅瞎龙，借常何之手献给皇上。李世民由条陈、丹青发现贤才，微服改装奔新丰县寻找马周。马周在新丰县邂逅酒店孀妇，正是自己寻找多年因战乱而失散的情侣四娘。新丰县令赵元楷得知马周受皇帝器重，决定嫁妹攀亲。迫使改装而来的李世民为他做媒，马周执意不允，赵恼羞成怒，将马周送进死囚牢，对李世民百般刁难、敲诈。李世民马匹被夺，衣裳被剥，深夜落荒，饥寒交迫。一昼夜的亲身经历，引起他深深反思。画龙点睛，不是用丹青，而是用四娘殷红的鲜血。一对青梅竹马的爱侣历经磨难终得团聚。