写老国王突然死去，其弟夺取王位，又娶王嫂。年轻英武的王子陷入了巨大的悲愤痛苦之中。老国王冤魂不散，昭示王子：害死自己的就是王子的叔父、现今的新国王。王子发誓为父复仇，重整乾坤。他装疯卖傻，对付试探；他深藏爱情，不理恋人雷莉亚；他巧借艺人表演，亲自验证杀父凶手。新国王惊惶万分，既祈求上苍恕罪，又寻机除掉王子。正巧王子在责问母后时，误杀恋人之父雷大人，于是国王以明送王子出国避难，暗藏毒计借刀杀人。王子识破阴谋，返国复仇。谁知恋人雷莉亚已疯颠而死，其兄雷将军在新国王挑唆下，誓与王子比剑决斗。王后饮下国王毒酒，以死护儿。王子怒杀国王复了仇，却与雷将军一起死于剑毒，魂归天外。

上海越剧院明月剧团于1994年8月6日首演于人民大舞台。由袁雪芬、荣广润任艺术顾问，导演苏乐慈，作曲刘如曾、苏进邹，唱腔设计陈钧，舞美设计崔可迪（复排舞美设计杨楚之），灯光设计朱光武，服装造型设计莫小敏。赵志刚饰王子，史济华饰国王，孙智君饰王后，华怡青饰雷莉亚，张国华饰雷大人，张承好饰雷将军。该剧参加’94上海国际莎士比亚戏剧节演出，受到了广大观众的热情关注，普遍认为该剧拓宽了越剧题材，特别是赵志刚的表演有所突破，成功创造了一个刚柔相济、内心复杂的王子形象。同时也引起了某些不同看法的争论。中外莎学专家反响强烈，给予高度评价。台湾剧院评议委员、副教授丁洪哲特地致函剧团，认为该剧演出“无论剧本之改编与词曲、舞台处理，堪称融合中西剧种之典范，已达国际水平”。加拿大出版的中文报《世界周刊》（560期）上，刊登介绍莎剧节的长篇文章中认为：该剧“完全改成中国式的宫廷服装，唱词也经过变换成中国式，加上舞台布景之变换，干冰、灯光之配合，第一幕国王鬼魂之声音自幕后传出，立即吸引了观众。及后戏中串戏，以及比剑打斗之动作生动逼真，不亚于银幕之武侠片，致中外人士一致鼓掌叫好，门外黄牛票还不易买到，是此次剧展中最受人欢迎的一剧”。